2016年互聯(lián)網餐飲外賣市場PEST分析

中國互聯(lián)網餐飲外賣市場阻礙及促進因素分析

阻礙因素：

• 食品安全一直是外賣用戶最為關注的問題，保障食品安全將是外賣行業(yè)發(fā)展的底層基石

• 目前中小商戶的信息化程度仍然不高，所以會在一定程度上阻礙商戶互聯(lián)網化的進程

促進因素：

• 隨著外賣廠商不斷擴展到中小城市，并深入不同人群需求，外賣用戶規(guī)模將持續(xù)擴大

• 技術推動外賣送餐系統(tǒng)不斷完善，提升效率并優(yōu)化配送路徑降低配送成本，提升用戶體驗

• 面對巨大的市場空間，資本對外賣行業(yè)持續(xù)看好，各大平臺都陸續(xù)獲得了高額的融資

2015年中國互聯(lián)網餐飲外賣投融資情況

2015年1月	餓了么	3.5億美元	中信產業(yè)基金、騰訊、京東、大眾點評以及紅杉資本聯(lián)合投資
2015年1月	零號線	3千萬美元	騰訊領投，紅杉資本及戈壁資本跟投
2015年7月	一號外賣	3千萬	領投方為天使投資人薛蠻子、麥濤
2015年8月	百度外賣	2.5億美元	——
2015年8月	生活半徑	3億元人民幣	投資方為阿里巴巴旗下口碑
2015年8月	餓了么	6.3億美元	由中信產業(yè)基金、華聯(lián)股份領投，華人文化產業(yè)基金、歌斐資產等投資方以及騰訊、京東、紅杉資本等跟投
2015年9月	點我吧	——	阿里口碑領投，獲創(chuàng)新工場追加投資
2015年10月	風先生	1.3千萬美金	投資方經緯中國，光速安振跟投
2015年11月	一號外賣	5.8千萬人民幣	領投方為鄉(xiāng)村基創(chuàng)始人、鑫濠投資李紅，跟投方永豐好友投資、圈子壹號投資等

互聯(lián)網餐飲外賣市場現(xiàn)狀

2014Q1-2015Q4中國互聯(lián)網餐飲外賣市場交易規(guī)模

2015年中國互聯(lián)網餐飲外賣市場規(guī)模達到457.8億元人民幣，同比增長201.1%。從2015年全年來看，餐飲外賣市場保持著穩(wěn)定增長態(tài)勢?；ヂ?lián)網餐飲外賣廠商在不斷拓展城市覆蓋的同時，也著重深耕市場需求，延伸外賣服務業(yè)務，拓展服務應用場景以及拓寬產業(yè)覆蓋，為不同層次用戶提供差異化服務。通過差異化服務，不僅滿足了用戶需求，還進一步提升了平臺盈利空間。

2015年中國互聯(lián)網餐飲外賣各細分市場交易份額

2015年學生校園市場份額達30.52%，白領商務市場市場份額占比達62.99%。此外，生活社區(qū)市場交易份額占比達6.49%。白領商務市場將繼續(xù)保持在中國互聯(lián)網餐飲外賣整體市場中的主導地位。而生活社區(qū)市場目前份額占比依舊較小，市場發(fā)展空間仍待挖掘。

2016-2018年中國互聯(lián)網餐飲外賣市場交易規(guī)模預測

2015年中國互聯(lián)網餐飲外賣市場規(guī)模達到457億元人民幣，同比增長201.1%。目前餐飲外賣的互聯(lián)網滲透率仍然較低，隨著送餐物流的不斷完善、技術進步、城市擴展等因素驅動，預計互聯(lián)網餐飲外賣市場在未來5年內仍將維持高速增長的態(tài)勢，預計2018年中國互聯(lián)網餐飲外賣市場交易規(guī)模將達到2455億元人民幣。

2015年中國互聯(lián)網餐飲外賣市場生態(tài)圖譜

 

2015年中國互聯(lián)網餐飲外賣市場AMC模型

中國互聯(lián)網餐飲外賣市場目前處于高速發(fā)展階段。就目前而言，互聯(lián)網餐飲外賣市場仍主要集中在一二線城市。隨著外賣廠商不斷擴展中小城市，同時深入不同人群需求，外賣用戶規(guī)模將持續(xù)擴大。面對巨大的市場空間，資本對外賣行業(yè)持續(xù)看好，在資本的支撐下外賣市場開始快速擴張。2016年，中國互聯(lián)網餐飲外賣市場進入高速發(fā)展期。

中國互聯(lián)網餐飲外賣APP用戶畫像分析

中國互聯(lián)網餐飲外賣APP用戶中女性用戶稍高于男性用戶；并且學生和白領用戶是餐飲外賣用戶的主要群體；在地域分布情況上來看，省會城市占據最高地域分布比例，地級市次之。

2015年中國互聯(lián)網餐飲外賣月度活躍用戶度

2015年互聯(lián)網餐飲外賣用戶月度活躍度呈穩(wěn)定增長態(tài)勢。其中，1月餐飲外賣月活人數(shù)為1522.11萬人，年終12月月活人數(shù)增長至2275.35萬人，年度月活增幅高達49%。

2015年中國互聯(lián)網餐飲外賣人均單日啟動次數(shù)情況

餐飲外賣用戶人均單日啟動次數(shù)和全領域平均值基本持平，而餐飲外賣用戶人均單日使用時長稍低于全領域平均值。用戶習慣基本養(yǎng)成，增加用戶粘性仍是重點。

互聯(lián)網餐飲外賣重點廠商對比分析表

餓了么積極拓展品類，打造供應鏈平臺覆蓋上下游

大力發(fā)展物流及時配送，保障服務。截至2015年底，餓了么即時配送平臺覆蓋300多個城市，配送員超50萬人。打造供應鏈平臺覆蓋外賣上下游，目前，有菜平臺已覆蓋30個城市。餓了么現(xiàn)設有早餐、午晚正餐、下午茶和夜宵等多個品類，覆蓋24小時的訂餐需求；此外還覆蓋高中低端餐廳；拓展生鮮、零食、商超等品類。

美團外賣繼續(xù)穩(wěn)固市場，同時大力發(fā)展物流豐富品類

品牌升級，意在突出全品類和配送。美團外賣將在業(yè)務上進行全面拓展，在餐飲之外，還提供商超、鮮果、鮮花蛋糕、藥品等品類門配送服務。美團外賣APP上已經接入宅米的入口,共同為學生群體提供外賣和零售服務，體現(xiàn)其對學生外賣市場的重點拓展。

百度外賣加強鞏固自身優(yōu)勢，深耕目標市場仍是重點

百度外賣依托百度系核心產品為線上商戶導流，同時百度地圖、搜索以及糯米可以提供更多流量入口。此外，百度大數(shù)據支持精準營銷。百度外賣自建物流團隊“百度騎士”，保證外賣配送速度，保證用戶體驗，營造品牌形象。

口碑外賣快速拓展城市覆蓋，大力補足物流配送短板

拓寬品類覆蓋，餐飲品類基礎上接入社區(qū)生鮮、水果等；同時開放平臺，吸引更多商家入駐。內部加強拓展之外，投資生活半徑以及點我吧，進而彌補即時配送業(yè)務的不足。15年口碑外賣快速擴張，首先就表現(xiàn)在城市覆蓋上，從100不到擴張到現(xiàn)今280多個城市。

互聯(lián)網餐飲外賣市場趨勢發(fā)展分析

2015年中國互聯(lián)網餐飲外賣各細分市場交易規(guī)模占比分布

目前白領商務市場和學生校園市場仍占據主要份額，而生活社區(qū)市場整體規(guī)模較小，行業(yè)空間有待進一步挖掘。但隨著廠商業(yè)務規(guī)劃的不斷完深入，生活社區(qū)將成為下一個重點拓展的細分市場。相比白領和學生用戶，社區(qū)消費場景下用戶對正餐消費需求旺盛，消費支出更高，同時對服務和菜品質量要求嚴苛但對補貼敏感性較低，所以需要外賣廠商一方面加強中高端餐飲商戶的引入，另一方面需要持續(xù)的提升服務能力。

物流不僅是競爭壁壘，也是延伸外送業(yè)務的重要載體

送餐及時性是影響外賣用戶消費體驗的一個重要因素，隨著外賣單量的快速提升，依靠餐廳自送已經很難保障送餐及時性。2015年各大外賣平臺都在送餐物流商投入大量的資金和人力，通過自營+代理+眾包相結合的方式不斷完善送餐物流系統(tǒng)，目前包括餓了么、美團外賣和百度外賣等在內的主要外賣平臺，其自配送訂單占比都在快速提升。

橫向拓展，全面覆蓋外賣品類，升級為綜合外送平臺

餐飲外賣是一個高頻的剛需業(yè)務，用戶活躍度較高，隨著用戶規(guī)模的不斷擴大，外賣平臺積累了豐富的流量資源，而橫向往餐飲外賣的周邊品類做拓展不僅可以提高流量的利用率還可以實現(xiàn)由單一垂直業(yè)務向綜合平臺的升級。目前各大主流外賣廠商都開始不斷的延展品類版圖，在餐飲以外開通了生鮮、商超、鮮花、藥品等外送品類。此外由于餐飲外賣的配送時間相對集中，所以引入更多品類可以填補配送團隊在用餐閑時的業(yè)務空缺，提升其產出效率。

進入產業(yè)鏈上游，縱向發(fā)展全面完善生態(tài)布局

外賣平臺不斷拓展商戶資源，目前各大外賣平臺的合作商戶數(shù)量都達到了數(shù)十萬的量級，而其中有大部分都是中小商戶。對于中小餐飲商戶來說，很難實現(xiàn)規(guī)模化的批量采購，采購成本較高。通過聚合平臺上大量中小商戶的采購需求，實現(xiàn)規(guī)?；胁少?，幫助商戶降低采購成本，同時借助外賣平臺的配送系統(tǒng)可以有效提升食材的配送周轉效率。進入上游食材供應市場不僅可以幫助外賣平臺獲取更多營收來源，完善其生態(tài)布局，也可提升商戶滿意度。

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